En kinky shemale-videnskabsmand slipper sin indre domina løs på sin intetanende laboratoriepartner. Denne lune ladyboy, med en fetish for BDSM, inviterer sin laboratorieteknik over til en nat med uhæmmet nydelse. Hun har et monstrøst lem, der venter på at blive tilbedt, og hun er ikke genert for at vise det frem. Hendes gæst er hurtigt bundet, hver eneste bevægelse under hendes kommando. Scenen er sat til en hardcore røvkneppesession, hvor nydelse og smerte flettes sammen. Ladyboyen, en dominansmester, tager kontrol, hendes dygtige hænder arbejder magi på sin bundne partner. Rummet fyldes med den berusende duft af liderlighed, mens hun rutineret servicerer hans dunkende pik. Handlingen intensiveres, BDSMspillet når nye højder, da hun kaster sin store pik dybt ind i hans ivrige røv. Natten slutter med et varmt blowjob, og efterlader begge deltagere grundigt tilfredse. Dette er et krydsmøde møde som ingen anden, et testamente til kunsten at anal bondage.
