Δύο θετές αδερφές, η Samantha Reigns και η Octavia Red, προσκαλούν τον δάσκαλό τους στην οικογενειακή τους έπαυλη για μια συνεδρία μελέτης.Αυτό που ξεκινά ως μάθημα μαθηματικών ρουτίνας μετατρέπεται γρήγορα σε μια καυτή συνάντηση στην πολυτελή τάξη.Οι δελεαστικές κυρίες, όχι αδερφές αλλά αρκετά κοντά για να είναι, πειράζουν και δελεάζουν τον νεαρό δάσκαλο με τα σαγηνευτικά τους γούρια.Αποκαλύπτουν τα άψογα σώματά τους, τα ζωηρά βυζιά τους και τα δελεαστικά μουνιά τους σε πλήρη εμφάνιση.Ο δάσκαλος δεν μπορεί να αντισταθεί στην ακαταμάχητη γοητεία τους και να βουτήξει για ένα μυαλό-πίπα.Η ζέστη ανεβάζει τον κώλο του καβαλώντας τον καβλί του μέσα από τα φουσκωτά του, αφήνοντάς τον μέσα από τα καυτά εσώρουχα τους και αφήνοντάς τους με μια έντονη επιθυμία να φύγουν από το παντελόνι του.Αυτό το παντελονιού τους είναι μια καυτερό περιπέτεια που αφήνει το μουνί τους ανοιχτό και τον κώλη μέσα από την φαντασία τους.