שתי אחיות חורגות, סמנתה ריינס ואוקטביה רד, מזמינות את המורה שלהן לאחוזת המשפחה שלהן לסשן לימוד. מה שמתחיל כשיעור מתמטיקה שגרתי הופך במהירות למפגש לוהט בכיתה המפוארת. הגברות המפתות, לא אחיות, אבל מספיק קרוב כדי להיות, להתגרות ולפתות את המורה הצעיר בקסמיהן המפתים. הם מתפשטים כדי לחשוף את גופם ללא רבב, את הציצים העליזים והכוסים המפתים שלהם בתצוגה מלאה. המורה לא יכול לעמוד בפני הפיתוי שאי אפשר לעמוד בפניו וצולל למציצה מרהיבה. הפעולה מתחממת כשהם רוכבים בתורות על הזין הקשה שלו, גניחותיהם מהדהדות דרך האחוזה הריקה. פנטזיית הטאבו מגיעה לשיא כשהמורה מכסה את הציצים והכוס שלהם במטען החם שלו, ומשאיר אותם מתנשפים ומרוצים. זה מפגש הארדקור שישאיר אותך חסר נשימה ותשוקה לעוד.