To stedsøstre, Samantha Reigns og Octavia Red, inviterer deres underviser til deres families palæ til en studiesession. Det, der starter som en rutinemæssig matematiktime, bliver hurtigt til et varmt møde i det luksuriøse klasseværelse. De forlokkende damer, ikke søstre, men tæt nok på at være, driller og frister den unge lærer med deres forførende charme. De stripper ned for at afsløre deres fejlfrie kroppe, deres frække bryster og forlokkende fisser på fuld skærm. Læreren kan ikke modstå deres uimodståelige tiltrækning og dykker ind for et forbløffende blowjob. Handlingen varmes op, da de skiftes til at ride hans stenhårde pik, deres støn ekko gennem det tomme palæ. Den tabubelagte fantasi når klimaks, da læreren dækker deres bryster og fisse med sin varme ladning, hvilket efterlader dem pustende og tilfredse. Dette er et hardcore møde, der vil efterlade dig stakåndet og higer efter mere.
