Gør dig klar til en sydende opvisning af homoseksuel passion, da en heldig stud inviterer sin ven over til en Hot-session. Handlingen starter med, at værten driller sin besøgende, hans læber knapt børster mod hans øre og antænder en brændende lyst i ham. Veninden, der ikke kan modstå, overgiver sig til nydelsen, overgiver sin krop i ekstase, mens værten tager ham i cowgirl-stillingen. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra den stramme røv til den dunkende pik, hvilket skaber et pirrende skue. Værten, en sand ekspert i kunsten at nyde, kaster sig dybt ind i sine venners ivrige hul, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Vennen, en spermsulten tæve, forventer ivrigt den forestående eksplosion, hans øjne låst på kameraet, mens værtens pik bryder ud, overøser ham med varm, klistret sperm. Dette barback-møde er et testamente for den rå, ufiltrerede lidenskab mellem disse to mænd, og efterlader seerne længselsfulde efter mere.
