En erfaren MILF befinner seg i en vill penthouse-fest, og viser frem sine ferdigheter som en slem kone og en skamløs ludder i årevis. Hun betjener to unge pigger på overtid, og bruker leppene og tungen for å glede de bankende kukene deres. Men den virkelige moroa begynner når hun får den stramme rumpa tatt av en av dem, mens den andre ivrig ser på. Synet er nok til å drive ham vill, noe som fører til en lidenskapelig utveksling av spytt og stønn. Handlingen intensiveres når de bytter på å fylle hullene hennes, kroppene flettet inn i en lystig dans. Dette er ikke bare en trekant, det er en gruppebegivenhet, med flere deltakere som blir med på moroa. Men natten er ikke over ennå. Forvent mer anal action og en forbløffende blowjob når denne erotiske eskapaden når klimaks.
