Dyk ned i det parisiske natteliv, mens vi dykker ned i den underjordiske verden af homoseksuel nydelse. Vores unge, slanke hovedperson er ivrig efter at udforske sin vilde side og overgiver sin faste, lokkende bagdel til en erfaren, velbegavet partner. Handlingen starter med, at vores dreng bliver bøjet over, klar til at blive taget på en rejse af uforfalsket lidenskab. Kameraet fanger hver detalje, fra de glinsende svedperler, der kaskader ned ad ryggen til deres koblings erotiske rytme. Handlingen eskalerer, rummet giver genlyd med deres inderlige støn og de primære lyde fra deres kødelige møde. Den store pik amatør leverer en mesterlig præstation, hvilket efterlader vores twink i en tilstand af salig tilfredsstillelse. Dette hardcore franske homoseksuelle møde må ikke gå glip af, og leverer en intens udforskning af homoseksuel kærlighed og begær.
