Coco Lovelocks, een kleine blondine met een voorliefde voor plezier, nodigt haar beste vriendin uit voor een nacht vol ongebreidelde passie. De actie begint met Coco die verleidelijk haar weelderige poesje streelt, haar vingers dansend over haar vochtige plooien in een verleidelijke vertoning van zelfgenot. Haar vriend kan de aantrekkingskracht niet weerstaan en doet al snel mee, hun lichamen verstrengeld in een hete omhelzing. De camera legt elk intiem detail vast terwijl ze elkaars lichamen verkennen, hun tongen zich verdiepend in elkaars diepte in een niet aflatende zoektocht naar een meedogenloze excentrieke intensiteit. De perfecte lichamen draaien zich om hun gezichten, rijdend in hun ritme, hun lijmengend bewegend door de kamer, de adem blijft onverbiddelijk, je zus blijft tevreden en geniet van de intense liefde.