Destiny Cruz, en fit arabisk teenager, elsker nydelse og ved præcis, hvordan hun får det. Hun higer efter fornemmelsen af en stor pik og hun er ikke bange for at bede om det. Efter lidt drillende snak dykker hun lige ind og tager pikken dybt ind i munden. Hun er en professionel til at sutte og hun gør det ikke bare for sjov, hun træner sin hals. Fyren er mere end glad for at hjælpe hende med sin træning, da han elsker den måde, hun sutter hans pik på. Hun tager det hele ind, gagger lidt, men hun er fast besluttet på at tage det hele. Efter et godt blowjob får hun leget sin røv, før hun bliver kneppet hårdt. Hun tager det som en professionel, stønner af nydelse, mens han banker hendes stramme fisse. Fyren holder sig ikke tilbage, han knepper hende hårdt og groft, hvilket får hende til at stønne endnu højere. Til sidst er de begge tilfredse med deres hardcore træning.