På et sykehusmiljø har den vakre brunettelegen Cathy Heavens et dypt ønske om svarte kuker. Hun er ikke bare en fan, men en absolutt entusiast, og lidenskapen hennes er tydelig i handlingene hennes. En dag på jobb møter hun en massiv svart kuk som umiddelbart tenner lysten hennes. Ute av stand til å motstå, faller hun ned på kne og tar den dypt inn i munnen, øynene glitrer av spenning. Hun nyter hvert øyeblikk, tungen danser rundt skaftet mens hun jobber seg dypere. Nærbildene fanger hver detalj av den ivrige munnen hennes, leppene hennes kan knapt omslutte omkretsen av kuken. Etter en tilfredsstillende blowjob bøyer Cathy seg over og presenterer den hårløse fitten sin til den heldige mannen. Han tar henne ivrig, og kroppene deres beveger seg i perfekt rytme mens han støter inn i henne bakfra. Intensiteten i møtet gjør dem begge andpustne, deres nytelse er til å ta. Dette lidenskapelige møtet er et testament til Cathys umettelige ønske om svarte kuker.
