I en hospitalsstilling har den smukke brunette læge, Cathy Heavens, en dybtliggende lyst til sorte pikke. Hun er ikke bare en fan, men en absolut entusiast, og hendes lidenskab er tydelig i hendes handlinger. En dag, mens hun er på arbejde, støder hun på en massiv sort pik, der straks antænder hendes liderlighed. Ude af stand til at modstå, falder hun ned på knæ og tager den dybt ind i munden, hendes øjne glimter af spænding. Hun nyder hvert øjeblik, hendes tunge danser rundt om skaftet, mens hun arbejder sig dybere. Nærbillederne fanger hver eneste detalje af hendes ivrige mund, hendes læber kan næsten ikke omslutte omkredsen af pikken. Efter et tilfredsstillende blowjob bøjer Cathy sig over og præsenterer sin hårløse fisse for den heldige mand. Han tager hende ivrigt, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, mens han støder ind i hende bagfra. Intensiteten af deres møde efterlader dem begge åndeløse, deres nydelse kan mærkes. Dette lidenskabelige møde er et testamente til Cathys umættelige lyst til sorte pik.
