Et biseksuelt par inviterer en universitetsstuderende til en hot session med fornøjelse. Handlingen starter med, at baben ivrigt giver ham et håndjob, og hendes hænder arbejder kyndigt på hans dunkende lem. Fyren gengælder ved at nyde hendes saftige fisse, hans tunge dykker dybt ind i hendes våde folder. Baben tager det derefter til næste niveau, tager fyrens pik dybt ind i munden og sluger det hele. Fyren fodrer hende til gengæld med sin tunge, lapper hendes søde nektar i sig. Den biseksuelle fyr går derefter ind i handlingen og finder et hjem i babes mund. Fyren bøjer derefter baben over og giver hendes stramme røv en grundig knepning, før baben rider ham cowgirl-stil. Gruppen skiftes derefter til at kneppe hinanden ansigt og kulminerer i en vild røvfucking session, der efterlader alle gispende efter vejret.
