Kiara Cole og Rion King, to stesøsken med en merkelig dynamikk, deler en uvanlig frokost-rutine. Etter måltidet drar de til rommet hans, hvor den virkelige handlingen utspiller seg. Rion, en ung stud, erter stesøsteren sin, en blond tenåring i skoleuniform, om hennes promiskuitet. Han kaller henne en ludder, men hun tar det som et kompliment. Spenningen eskalerer når de beveger seg fra erting til berøring, noe som fører til en opphetet ordveksling. Rion, føler seg opphisset, åpner glidelåsen i buksene, og avslører sin imponerende størrelse. Kiara, ikke en til å trekke seg tilbake fra en utfordring, tar ham ivrig i munnen. Scenen intensiveres når Rion tar kontroll, oppfordrer Kiara til å ri ham. Hun forplikter seg, setter seg over ham i en cowgirl-stilling, spretter på kuken hans med vill forlatelse. Scenen når klimaks mens Kiara stønner i nytelse, rir ham til han slipper lasten sin. Scenen ender med dem begge tilbrakt og fornøyd på sengen.