I voksenunderholdningens verden er casting-agenter kendt for deres vilde eskapader. Denne gang befinder to erfarne fagfolk sig i en pirrende situation med en fantastisk skønhed, der er ivrig efter at lande et job i deres branche. Agenterne, et par ibenholt studs, er mere end villige til at forkæle sig med et varmt møde med den forlokkende kvinde. Scenen udspiller sig med agenterne og kvinden i en afsides indstilling, hvor stemningen er tyk af forventning. Den brunette bombe, med sin uimodståelige charme, tager føringen, hendes dygtige hænder arbejder magi på agenternes imponerende manddom Agenterne gengælder, deres ekspertfingre udforsker hendes dugvåde folder. Handlingen varmes op, da kvinden befinder sig klemt mellem de to agenter, og alle hendes ønsker bliver opfyldt af deres dunkende medlemmer. Mødet er et vidnesbyrd om agenternes dygtighed, deres beherskelse af nydelsens kunst tydelig i hvert støn og gisp. Dette interracial møde er en fest for sanserne, et vidnesbyrd om den vilde verden af voksenunderholdning.
