I voksenunderholdningens verden er casting-agenter kjent for sine ville eskapader. Denne gangen befinner to erfarne fagfolk seg i en fristende situasjon med en fantastisk skjønnhet som er ivrig etter å lande en jobb i sin bransje. Agentene, et par ibenholt studs, er mer enn villige til å hengi seg til et hett møte med den forlokkende kvinnen. Scenen utspiller seg med agentene og kvinnen i en bortgjemt setting, hvor atmosfæren er tykk av forventning. Den brunette bomben, med sin uimotståelige sjarm, tar ledelsen, hennes dyktige hender jobber magi på agentenes imponerende manndom. Agentene gjengjelder, deres ekspertfingre utforsker de duggete foldene hennes. Handlingen varmes opp når kvinnen befinner seg klemt mellom de to agentene, og alle hennes ønsker blir oppfylt av deres bankende medlemmer. Møtet er et testament til agentenes dyktighet, deres mestring over nytelseskunsten tydelig i hvert stønn og gisp. Dette interracial møtet er en fest for sansene, et testament til den ville verden av voksenunderholdning.