Царлос, човек непревазиђених сексуалних фантазија, упушта се у јединствени изазов са својом блиском пријатељицом Гелтрудес, сладострасном лепотицом, која се бори са својим инхибицијама и жељама. Одувек је очарана привлачношћу забрањеног воћа, њен ум испуњен еротским фантазијама. Сада је спремна да зарони главом у свет телесног задовољства, а Царлоs је савршен водич. Почиње тако што је убеђује да изађе из њене љуске, а његове речи капају сировом сензуалношћу. Охрабрује је да истражи своје тело, да прихвати своје облине и пусти да сијају. Гелтрудес, у почетку неодлучан, постепено подлеже његовом заводљивом шарму. Карлосова очи нестрпљиво гутају њене слатке облине, посебно њено обилно, примамљиво дупе. Овај сусрет означава почетак Гелтрудиног путовања сексуалног истраживања. Карлос је својим стручним додиром води кроз лавиринт задовољства, сваки корак интензивнији од претходног. Ово је више од само сексуалног сусрета; његова трансформација, цветање жеља дуго неистражених.