En fyldig crossdresser med en tyk, saftig hvid røv bliver beskidt med en massiv stor sort pik. Handlingen starter med crossdresseren i al sin pragt, klædt i strømper og hæle, ivrig efter at tage på en stor sort pik. Forventningen bygger sig op, mens han driller med sin fede røv og tigger om, at den store sorte pik skal dykke dybt ind. Øjeblikket kommer, og med et støn af nydelse mærker han monsterpikken trænge ind i sit stramme hul. Scenen intensiveres, da crossdresserens tager det som en mester, hans støn bliver til ekstaseskrig. Synet af ham i strømper og sko, der får sin røv kneppet af en massiv stor sort pik, er et syn at se. Dette er et varmt, varmt møde, der vil efterlade dig forpustet. Så spænd op og gør dig klar til noget seriøst anal action med denne fede crossdresser og hans sorte partner.
