Demi Sutra, en fantastisk ibenholt skønhed, er altid ivrig efter at forkæle sig med varme eskapader. Denne gang slår hun sig sammen med en smuk hvid stud, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Handlingen starter med, at Demi dygtigt tager skaftet i munden, hendes tunge danser kyndigt over det følsomme hoved. Hendes trang går dog ud over bare et blowjob. Hun higer efter en smag af hans manddom, og spilder ingen tid på at kaste sit ansigt mellem hans lår, lappe hans velsmagende pølse med uhæmmet liderlighed. Parret flytter derefter deres opmærksomhed til sofaen, hvor Demi ivrigt skræver over ham, hendes stramme ibenholtfisse opsluger hans tykke pik. Hendes støn fylder rummet, mens hun rider ham, hendes krop bevæger sig i perfekt rytme med hans. Intensiteten eskalerer, da de dykker ind i muffedykning, hvor hver partner skiftes til at glæde den anden. Klimaks ser Demi at modtage en forbløffende orgasme, hendes krop kramper i ekstase, mens hun rider hans pik.
