To tvillingesøstre med uimodståelige kurver og lyst til anal leg bliver hooked op med en velbegavet mand i fitnesscentret. Deres umættelige begær efter hinanden er til at tage og føle på, deres kroppe flettes i en lidenskabelig omfavnelse. Handlingen begynder med en fristende cunilingus-session, deres tunger udforsker hinandens dybder. Men de er ikke færdige endnu. De skiftes ivrigt til at sutte på en stor pik, deres munde fyldt med varm, salt nydelse. Tiden til anal sjov kommer, og en af tvillingerne bestiger ivrigt mandens dunkende lem. Den anden søster, for ikke at blive udeladt, slutter sig til, hendes stramme røv tager hver tomme af hans omkreds ind. Handlingen er intens, deres støn ekko gennem rummet, mens de rider ham hårdt og dybt. Klimaks er eksplosivt, deres kroppe dækket af varm sperm. Dette er et varmt møde, der vil efterlade dig forpustet og higer efter mere.
