Den perverse daddy har en ting for sin bedste venindes datter. Han har altid været lidt af et kryb, og ser hende i smug, når han får chancen. I dag er han alene i sin vens hus og beslutter sig for at hengive sig til sin frække lyst. Han sniger sig ind på pigeværelset, gemmer sig bag en stol, mens hun begynder at glæde sig selv. Hendes uskyldige støn fylder rummet, får hans hjerte til at løbe. Han kan ikke lade være med at blive ophidset af synet af hende lege med sig selv.. Hans øjne er klistret til hver eneste bevægelse, hans ånde fanger i hans hals. Pigen indser efterhånden hans tilstedeværelse, men i stedet for at blive chokeret, inviterer hun ham til at deltage. Scenen eskalerer hurtigt, og bliver til et vildt, tabubelagt møde mellem far og datter. Grænsen mellem forkert og rigtigt udviskes, da de giver efter for deres primære lyster.
