Tre strappende gutter, Luke Desmond, Reece og et par rampete politimenn, kommer sammen i en het homofil trekant. Handlingen starter med pirrende kyssing, leppene deres låses i en lidenskapelig visning av begjær. Men den virkelige varmen kommer når de begynner å utforske hverandres kropper, hendene streifer fritt over sine muskuløse former. Gutta bytter på å glede hverandre, kukene banker av forventning mens de mottar dype, slurvete blowjobs. Handlingen intensiveres når de engasjerer seg i rå, lidenskapelig homofil analsex, stønnene deres ekko gjennom rommet. Politiet bytter til og med på å knulle de søte twinkene i en visning av uhemmet begjær.
