En vällustig blond bomb rullar upp för en audition, men saker och ting tar en oväntad vändning. Producenten, fascinerad av hennes stora tillgångar, bjuder in sin vän att vara med på handlingen. Blondinen hänger sig ivrigt åt ett hett möte, turas om med de två männen i en lockande trekant. Producenten börjar med att njuta av hennes läckra bröst, hans händer utforskar hennes kurvor. Hans vän, oförmögen att motstå, går med, hans fingrar spårar hennes kropp. Blondin fortsätter sedan att njuta dem båda med sin skickliga mun, innan hon böjer sig fram för att välkomna deras bultande kukar. Producenten tar henne bakifrån, hans händer greppar hennes höfter när han kör in i henne. Hans vän tittar på, oförmögna att motstå synen. Blondinen byter sedan till sina knän, tar en av männen i munnen medan den andra fortsätter att hänföra henne. Klimaxen ser henne fyllas med varm sperma, lämnar henne flämtande och nöjd.
