Forførende brunette bombe Rachael Cavalli inviterer sin stedatter og kone til en spennende trekant. Se når disse tre fristerinnene slipper løs sine ville ønsker og gir seg hen til ekstasen av felles nytelse. Rachaels saftige bryster blir lekeplassen for hennes ivrige partnere, som bytter på å erte og smake på hennes rikelige eiendeler. Den uskyldige blonde tenåringen utforsker grensene hennes og gir etter for lidenskapens berusende rytme. I mellomtiden nyter den lune kona gleden av å være intimt involvert med sin forførende svigermor. Kameraet fanger hver eneste detalj, fra det milde kjærtegnet av fingre på følsom hud til den erotiske kunsten å sitte i ansiktet. Dette hete møtet kulminerer i et crescendo av nytelse, og etterlater hver deltaker mett og ivrig etter mer. Etter hvert som scenen forsvinner, blir minnene om deres felles ekstase værende, et testament til lystens berusende kraft og overgivelse.