I en verden hvor kjødets kjødelige ønsker regjerer, befinner den henrivende brunettetrollkvinnen Scarlett Bloom seg i et fristende møte. Hun, ikke hvilken som helst skjønnhet, hun er en forførerinne som trives på den primære nytelsen avledet fra kunsten å fellatio. Med sine saftige lokker som går i kaskader nedover ryggen, tar hun ivrig et heftig skaft inn i munnen, tungen danser rundt det i en sensuell tango. Etter dette bøyer hun seg over, den vellystige rumpa i luften, klar til å bli tilbedt. Kjæresten hennes, en velutstyrt svart stud, kaster ikke bort tid på å kaste sitt store lem inn i henne, hendene hans utforsker hver tomme av kroppen hennes. Den lidenskapelige koblingen fortsetter med at han tar henne i forskjellige stillinger, hver og en mer intens enn den siste. Gjennom deres erotiske eskapade forblir Scarlett barbent, og legger til et ekstra lag med rå, ufiltrert lidenskap til møtet deres. Dette amorøse mellomlegget kulminerer i et inngripende klimaks, og etterlater begge deltakerne grundig mettet.
