I en verden, hvor kødets kødelige lyster hersker over alt, befinder den henrivende brunette fortryllerinde, Scarlett Bloom, sig i et fristende møde. Hun ikke hvilken som helst skønhed, hun er en forførerske, der trives på den primære nydelse, der stammer fra kunsten at fellatio. Med sine lækre lokker, der går i kaskader ned ad ryggen, tager hun ivrigt et heftigt skaft ind i munden, hendes tunge danser rundt om det i en sensuel tango. Efter dette bøjer hun sig forover, med sin vellystige røv i vejret, klar til at blive tilbedt. Hendes elsker, en velbegavet sort stud, spilder ingen tid på at kaste sit store lem ind i hende, hans hænder udforsker hver tomme af hendes krop. Den lidenskabelige kobling fortsætter med, at han tager hende i forskellige positioner, hver især mere intense end den sidste. Gennem deres erotiske eskapade forbliver Scarlett barfodet og tilføjer et ekstra lag af rå, ufiltreret passion til deres møde. Dette amorøse mellemspil kulminerer i et indgribende klimaks, og efterlader begge deltagere grundigt mætte.
