Daniels er en ung collegegutt som har en hemmelig lengsel etter sin lune stemor. Hennes sjarm er ubestridelig, og fantasiene hans om henne er potente og vedvarende. Når faren hans drar på en lengre tur, griper den utspekulerte stemoren muligheten til å snare Daniels inn i en fristende felle. Hun lokker ham med sine forførende sjarm, og tenner en brennende lidenskap inni ham. Som tenåring har Daniels aldri opplevd ekstasen av elskov, men stemoren hans er ivrig etter å veilede ham gjennom den berusende reisen. Hun avdekker sine vellystige eiendeler, hennes faste bryster og fristende brystvorter, og etterlater lite til fantasien. Synet er nok til å svekke enhver manns besluttsomhet. Daniels bukker under for hennes lokke, og scenen er satt for et hett møte. Dette er ikke en hvilken som helst eskapordisk lidenskap; det er et forbudt møte mellom en ung mann og hans forførende stemor.
