Daniels er en ung collegedreng, der har en hemmelig længsel efter sin lune stedmor. Hendes tiltrækning er ubestridelig, og hans fantasier om hende er potente og vedholdende. Da hans far rejser på en længere tur, griber den udspekulerede stedmor muligheden for at snerre Daniels ind i en fristende fælde. Hun lokker ham med sin forførende charme og antænder en brændende lidenskab i ham. Som teenager har Daniels aldrig oplevet elskovens ekstase, men hans stedmor er ivrig efter at guide ham gennem den berusende rejse. Hun afslører sine vellystige aktiver, sine faste bryster og lokkende brystvorter og efterlader lidt til fantasien. Synet er nok til at svække enhver mands beslutsomhed. Daniels bukker under for hendes tiltrækning, og scenen er sat til et hedt møde. Dette er ikke en hvilken som helst eskaporinær passion; det er et forbudt møde mellem en ung mand og hans forførende stedmor.
