Daniels, mladý vysokoškolák, skrýva tajnú túžbu po svojej dusnej nevlastnej mame. Jej príťažlivosť je nepopierateľná a jeho fantázie o nej sú silné a neodbytné. Keď jeho otec odíde na dlhšiu cestu, nevyspytateľná nevlastná mama sa chopí príležitosti a chytí Danielsa do dráždivej pasce. Láka ho svojimi zvodnými kúzlami a v ňom rozdúcha ohnivú vášeň. Ako tínedžer Daniels nikdy nezažil extázu milovania, ale jeho nevlastná mama ho dychtivo vedie opojnou cestou. Odhaľuje svoje zmyselné prednosti, pevné prsia a lákavé bradavky, nechávajúc len málo fantázii. Pohľad stačí na oslabenie odhodlania každého muža. Daniels podľahne jej pôvabu a pódium je pripravené na horúce stretnutie. Toto nie je len taká obyčajná eskapáda; je to zakázané stretnutie medzi mladým mužom a jeho zvodnou nevlastnou mamou.