Steffi, en varm rødhåret, inviterer sin kollega over til en nat med lidenskab. Hun er ivrig efter at dele sin krop med en stor sort pik, og hendes mand er mere end villig til at forpligte sig. Handlingen starter med en sydende trekant, da Steffi bliver beskidt med sin mand og hans ven. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, og intensiteten af deres begær er ubestridelig. Den heldige store sorte pik får lov til at feste på Steffis stramme fisse, mens hendes mand ser på, hans egen pik dunker af forventning. Handlingen er intens, stønnene ekko gennem rummet, mens Steffi rider monsterpikken, hendes mand deltager i det sjove. Dette er et råt, ufiltreret glimt ind i verden af interracial nydelse, hvor grænser skubbes og ønsker opfyldes.