Natalie Knight, upea ruskeaverikkö, jolla on mehevä iso perse, löytää itsensä kuumasta tapaamisesta sisartensa vanhemman miehen kanssa. Kohtaus alkaa hänen viettelevällä sormittelullaan pilluaan siskon ollessa poissa, hänen vartalonsa vääntelehtii nautinnosta. Pian sen jälkeen vanhempi mies törmää häneen ja sytyttää intohimoisen kohtaamisen. Toiminta kuumenee, kun vanhempi mies innokkaasti ahmii mehukkaan perseensä, kieli syvällä tiukassa reiässään. Natalie vastaa vapauttamalla mieleenpainuvan syvän kurkun sykkivälle kalulleen, hänen asiantuntevat taitonsa jättäen hänet hengästymään. Todellinen hauska alkaa, kun hän ratsastaa häntä kovaa lehmäntytön asennossa, isot tissit pomppivat jokaisella työnnöllä. Toiminta jatkuu villillä takaapäin, perse heilahdelle jokaisella työntövoimalla. Huipento saapuu, kun hän ottaa hänet kumartumaan, kuuma pillunsa ja ison perseensä.
