En fantastisk skönhet av en massör finner sig helt upphetsad av synen av hennes klients nakna kropp. Hennes önskan blir påtaglig när hon tittar på hans fasta, lockande rumpa. Oförmögen att motstå börjar hon smeka honom, hennes händer utforskar hans fasta kinder och hennes fingrar dyker in i hans trånga, inbjudande hål. Klienten återgäldar ivrigt, hans tunga utforskar hennes fuktiga, inbjudande bäver. Efter ett passionerat utbyte av muntlig njutning byter de till en mer traditionell position, med klienten som tar ledningen och kör sin bultande kuk djupt in i hennes våta veck. Handlingen intensifieras när han fortsätter att penetrera henne i olika positioner, deras stön av njutning ekar genom rummet. Kunden bestämmer sig sedan för att ägna sig åt lite anallek, hans fingrar undersöker hennes trånga hål innan han tar henne bakifrån, deras passionerade möte kulminerar i en klimaktisk avslutning.
