En ung amerikansk skönhet stöter på en chockerande uppenbarelse - hennes styvmors affär med en annan man. Istället för att bli upprörd fylls den oskyldiga tonåringen av en konstig önskan att utforska sina förbjudna fantasier. Hon konfronterar sin styvmor, som inte förnekar affären, men erbjuder ett lockande förslag - att ha en trekant med henne och hennes man. Tonåringen, uppslukad av nyfikenhet, går med på den skandalösa planen. Scenen hettar upp när styvmamman förföriskt tar av sig och avslöjar sina läckra kurvor. Tonåringen utforskar ivrigt sin kropp, hennes händer strejtar över de äldre kvinnornas rikliga sköte. Styvmamman vänder sin uppmärksamhet mot tonåringen, klär av henne och smakar på hennes söta nektar. Spänningen byggs upp när maken går med, hans skickliga händer arbetar magi på båda kvinnorna. Tonåringen tar ivrigt hans lem i munnen, hennes ungdomliga passion driver henne vild. Kameran fångar varje intimt ögonblick ur ett förstapersonsperspektiv och fördjupar betraktaren i hjärtat av handlingen. Klimaxen kommer när alla tre engagerar sig i en passionerad gruppomfamning, deras kroppar flätade in i ett hett, oförglömligt möte.
