En ung amerikansk skønhed støder på en chokerende åbenbaring - hendes stedmors affære med en anden mand. I stedet for at blive ked af det, bliver den uskyldige teenager fyldt med et mærkeligt ønske om at udforske sine forbudte fantasier. Hun konfronterer sin stedmor, som ikke benægter affæren, men tilbyder et fristende forslag - om at have en trekant med hende og hendes mand. Teenageren, opslugt af nysgerrighed, går med til den skandaløse plan. Scenen varmes op, da stedmoren forførende klæder sig ned og afslører sine lækre kurver. Teenageren udforsker ivrigt sin krop, hendes hænder strejfer over den ældre kvindes rigelige barm. Stedmoderen vender derefter sin opmærksomhed mod teenageren, klæder hende af og smager hendes søde nektar. Spændingen bygger sig op, da manden slutter sig til, hans dygtige hænder arbejder magi på begge kvinder. Teenageren tager ivrigt sit lem ind i munden, hendes ungdommelige lidenskab driver hende vild. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik fra et førstepersonsperspektiv og fordyber seeren i hjertet af handlingen. Klimakset kommer, da alle tre engagerer sig i en lidenskabelig gruppeomfavnelse, deres kroppe flettet ind i et varmt, uforglemmeligt møde.
