Две руке фармера затекну се усамљене у штали, а њихове сакупљене жеље распламсавају се призором међусобно исклесаних тела. Један од њих, млади, жељни дечак са фарме, прилази свом партнеру, истражујући мишићаву форму испод њега. Напетост расте док се свлаче једни друге, откривајући своја сирова, гола тела. Жудећи за ослобађањем, упуштају се у страствено орално задовољство, а њихови језици плешу једни преко других пулсирајућим члановима. Али њихова глад за више их води до ранча комшија, где се сусрећу са мишићавим каубојем жељним да се придруже њиховој ескапади. Његове стручне руке воде своја тела у дивљи, сирови анални сусрет, док њихови јауци одјекују пустим имањем. Ово је први пут да су фармери истражили дубине своје жеље, њихове инхибиције су одузете врелином тренутка. Док јашу једни друге, њихова страст достиже температуру, што кулминира експлозивним врхунцем који их оставља потрошеним и засићеним.