I hjertet av bygda befinner to gårdshender seg alene i fjøset, deres oppdemmede lyster tennes av synet av hverandres meislede kropper. En av dem, en ung, ivrig gårdsgutt, nærmer seg partneren sin, hendene hans utforsker den muskuløse formen under ham. Spenningen bygger seg opp mens de kler av hverandre, og avslører de rå, nakne kroppene sine. Verket etter løslatelse, de engasjerer seg i lidenskapelig muntlig nytelse, tungene danser over hverandres bankende lemmer. Men sulten på mer fører dem til å ta det til naboens ranch, hvor de møter en muskuløs cowboy som er ivrig etter å bli med på deres eskapade. Hans eksperthender leder kroppene deres inn i et vilt, rått analmøte, stønnene deres ekko gjennom den øde eiendommen. Dette markerer første gang gårdsguttene har utforsket dypet av sitt begjær, hemningene deres strippet bort av øyeblikkets hete. Mens de rir hverandre, når lidenskapen deres en feberhøyde, som kulminerer i et eksplosivt klimaks som lar dem bruke og mette.