I hjertet af landskabet befinder to gårdhænder sig alene i stalden, deres indestængte lyster tændes ved synet af hinandens mejslede kroppe. En af dem, en ung, ivrig bondedreng, nærmer sig sin partner, hans hænder udforsker den muskuløse form under ham. Spændingen bygger sig op, mens de klæder hinanden af, og afslører deres rå, nøgne kroppe. Med længsel efter forløsning engagerer de sig i lidenskabelig oral nydelse, deres tunger danser over hinandens dunkende lemmer. Men deres sult efter mere fører dem til at tage den med til naboens ranch, hvor de møder en muskuløs cowboy, der er ivrig efter at være med i deres eskapade. Hans kyndige hænder guider deres kroppe ind i et vildt, råt analt møde, og deres stønnen giver genlyd gennem den øde ejendom. Det er første gang, gårdsdrengene har udforsket dybet af deres lyst, og deres hæmninger er aftaget af øjeblikkets varme. Mens de rider hinanden, når deres lidenskab en feberhøjde, der kulminerer i et eksplosivt klimaks, der efterlader dem brugte og mættede.
