I hjärtat av landsbygden befinner sig två gårdshänder ensamma i ladan, deras uppdämda lustar tänds av synen av varandras mejslade kroppar. En av dem, en ung, ivrig bondpojke, närmar sig sin partner, hans händer utforskar den muskulösa formen under honom. Spänningen byggs upp när de klär av varandra, avslöjar sina råa, nakna kroppar. Värkande efter befrielse ägnar de sig åt passionerad muntlig njutning, deras tungor dansar över varandras bultande lemmar. Men deras hunger efter mer leder dem att ta den till grannens ranch, där de möter en muskulös cowboy ivrig att följa med i deras eskapad. Hans experthänder styr deras kroppar in i ett vilt, rått analmöte, deras stön ekar genom den öde egendomen. Detta markerar första gången gårdspojkarna utforskar djupet av sin lust, deras hämningar strippas bort av stundens hetta. När de rider varandra når deras passion en feberhöjd, som kulminerar i ett explosivt klimax som lämnar dem spenderade och mätta.