Kireä ruskeaverikkö, Kiki Klout, ja hänen poikaystävänsä, JC Wilds, ovat kaikki noin tutkia heidän villeimmät fantasioita makuuhuoneessa. Heidän ystävä, Donnie Rocks, ei ole poikkeus. Kun he löytävät itsensä Kuuma kolmikko, jännitys on käsin kosketeltava. Kiki ja JC innokkaasti vuorotellen miellyttävä Donnies massiivinen jäsen, heidän kätensä ja suunsa työskentelevät yhdessä saada hänet kiemurtelemaan ilo. Toiminta siirtyy sitten sänkyyn, jossa Kiki saa hänen jalkansa palvoi ennen JC liittyy, hänen kukko vapauttaa Kikis rajoista hänen bikinit pohjat. Ryhmä jatkaa niiden villi romp, jossa Donnie ottaa haltuunsa, hänen massiivinen jäsen vitun sisään Kiki jaJC. Intensiteetti kärjistyy Donnie cuffs JC, jättäen hänet hänen armoilleen, kun hän jatkaa ravishkaiseva Kiki. Kohtaus päättyy Kiki polvillaan, suu täytti donnies monster cock, jättäen katsojat hengästynyt ja himo enemmän.