Denne fristende fortælling har en fantastisk lille skolepige med en forførende navlepiercing. Hun skal til at begive sig ud på et varmt møde med sin bedste vens far, en mand med modne år og erfaring. Scenen udfolder sig med, at hun dygtigt tilfredsstiller hans imponerende manddom med sin mund, hendes tunge udforsker kyndigt hver tomme af hans dunkende lem. Hun spreder derefter ivrigt sine ben og inviterer hans tykke skaft til at udforske hendes stramme, petite form. Han forpligter, støder dybt ind i hende, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme Den intense action fortsætter, kameraet fanger hver eneste detalje, mens hun tager ham ind bagfra, hendes bagdel perfekt forberedt til en kraftig knepning. Klimakset kommer, da hun monterer ham i cowgirl-stilling, hendes krop vrider sig i nydelse, mens hun rider ham hårdt. Den ultimative udløsning kommer, da han slipper sin lidenskab løs, fylder hendes åbne mund med sin varme, klistrede finish. Dette møde efterlader begge deltagere grundigt tilfredse, deres fælles nydelse fanget i hver intim, nærbillede ramme.