En velstående eldre tysk kvinne forfører sin unge assistent til en hemmelig affære. I sin overdådige bolig beordrer den modne damen assistenten sin til å betjene hennes store barm og saftige nedre regioner. Assistenten, en slank ung mann med en umettelig appetitt på det forbudte, hengir seg ivrig til oppgaven. Scenen intensiveres når kvinnen, iført kondom, tar kontroll og rir på assistentenes pulserende lem med inderlighet. Assistenten nyter ivrig ekstasen i øyeblikket, hans lepper utforsker hver kurve. Klimaks kommer i form av en strøm av varm sperm, et testament til deres lidenskapelige møte. Denne europeiske hardcore-filmen er en pirrende reise inn i en verden av moden lyst, små pupper og uhemmet nytelse.
