Gracies elcsábítja mostohaapját azzal, hogy felfedi testét, utalásokat tesz neki, de túl elfoglaltnak tűnik ahhoz, hogy észrevegye. Úgy dönt, hogy a saját kezébe veszi az ügyet. Elkapja az irodájában, és úgy dönt, hogy elcsábolja. Kezdi azzal, hogy büszkélkedik kicsi fenekével, majd mélytorkú szopást ad neki. Végül lehajol, és hagyja, hogy hátulról vigye. Mostohaapja nagy farka behatol a szűk puncijába, és felnyög az élvezettől. Egy idő után átfordítja, és tehénlány pozícióban fúrja. Graci imádja, ahogy mostohapapja megtölti a nagy farkával. Az intenzív kurvakodás minden gömbölyű lövéshez vezet. Graci végül megdolgozta a figyelmét, és végül megtette a figyelmét.
