Baiano, en slät operatör med talang för damerna, befinner sig i sällskap med två oemotståndliga Carioca-snyggingar. Handlingen startar med en lockande uppvisning av muntlig njutning, när den omättliga brunetten och en stygg vit kuk kolliderar i ett lesbiskt möte. Den kvava vixen tar ivrigt på sig utmaningen att tillfredsställa sin flickvän, medan den lyckliga karln får en plats på första raden till showen. Det riktiga roliga börjar när Baiano dyker in och tar en av de underbara ebenholtsgudinnorna för en vild åktur i en bakifrån. Den andra bedövaren, oförmögen att motstå den erotiska energin, går med, vilket leder till en het trekant. Den interracial grupphandlingen hettar upp när alla blir nere och smutsiga. Det intensiva mötet når sitt klimax med en spektakulär avslutning, vilket lämnar deltagarna fullständigt nöjda och tittarna längtar efter mer.
