Baiano, sileä operaattori, jolla on taito naisten iloksi, löytää itsensä kahden vastustamattoman Carioca-kutsun seurasta. Toiminta alkaa houkuttelevalla suullisen nautinnon näytöllä, kun kyltymätön ruskeaverikkö ja tuhma valkoinen kukko törmäävät lesbotapaamisessa. Kiihkeä vixen ottaa innokkaasti vastaan tyttöystävänsä miellyttämisen haasteen, kun taas onnekas kaveri saa eturivin paikan esitykseen. Todellinen hauskanpito alkaa, kun Baiano sukeltaa sisään, ottaa yhden upeista eebenpuujumalattareista villiin kyytiin takaapäin. Toinen upea, joka ei pysty vastustamaan eroottista energiaa, liittyy kuumaan kolmioon. Rotujenvälinen ryhmätoiminta kuumenee, kun kaikki laskeutuvat ja likaantuvat. Intensiivinen kohtaaminen saavuttaa huippunsa näyttävällä viimeistelyllä, jättäen osallistujat täysin tyytyväisiksi ja katsojat kaipaavat lisää.
