Baiano, en glatt operatør med et talent for damene, befinner seg i selskap med to uimotståelige Carioca-hotties. Handlingen starter med en fristende visning av muntlig nytelse, da den umettelige brunetten og en slem hvit kuk kolliderer i et lesbisk møte. Den lune vixen tar ivrig utfordringen med å glede kjæresten sin, mens den heldige karen får et forsete til showet. Den virkelige moroa begynner når Baiano dykker inn, og tar en av de nydelige ebony-gudinnene til en vill tur i en bakfra-stilling. Den andre stunneren, ute av stand til å motstå den erotiske energien, blir med, og fører til en het trekant. Den interracial gruppehandlingen varmes opp når alle blir nede og skitne. Det intense møtet når sitt klimaks med en spektakulær avslutning, og etterlater deltakerne grundig fornøyde og seerne som ønsker mer.
