Baiano, en glat operatør med en evne til damerne, befinder sig i selskab med to uimodståelige Carioca-hotties i en lidenskabelig eskapade. Handlingen starter med en fristende visning af mundtlig nydelse, da den umættelige brunette og en fræk hvid pik støder sammen i et lesbisk møde. Den lune vixen tager ivrigt udfordringen op at behage sin kæreste, mens den heldige fyr får et forreste sæde til showet. Det virkelige sjove begynder, da Baiano dykker ind og tager en af de smukke ibenholtgudinder til en vild tur i bagfra. Den anden stunner, ude af stand til at modstå den erotiske energi, slutter sig til, hvilket fører til en varm trekant. Den interracial gruppehandling varmes op, da alle bliver nede og beskidte. Det intense møde når sit klimaks med en spektakulær afslutning, hvilket efterlader deltagerne fuldt ud tilfredse og seerne higer efter mere.
