En genert ung coed bliver uimodståeligt draget til en fantastisk indisk skønhed på et kollegium. Den mørkhårede vixens tiltrækning er ubestridelig, og hun forfører vores uskyldige hovedperson kyndigt og guider hende gennem en række fristende handlinger. Latinaen fristerinden vender derefter sin opmærksomhed mod svigermors niece og indleder et lidenskabeligt møde, der efterlader den unge kvinde vridende i nydelse. Handlingen varmes op, da tanten går ind i kampen, engagerer sig i en varm trekant med de to ivrige studerende. Scenen kulminerer i en betagende visning af passion og intensitet, hvilket efterlader alle deltagere grundigt tilfredse. Denne erotiske rejse viser forførelsens kunst, udforsker dybet af lyst og grænserne for nydelse.