נערה לטינה ביישנית מוצאת את עצמה בסיטואציה מתפשרת עם המורה שלה לאחר סשן הלימודים שלהם. המתח ביניהם הלך ונבנה כל הלילה, ועכשיו הגיע הזמן לקחת את זה לשלב הבא. המורה, דסי מנוסה, לוקח אחריות, מנחה את הבנות הצעירות לחקור את גבריותו הפועמת. המראה של הזין הגדול שלו משגר את לבה לדופק, אבל היא להוטה לרצות את המורה שלה. היא קולטת אותו, גופה הקטנטן עוטף אותו, חוריה ההדוקים נמתחים כדי להתאים לגודלו. החדר מתמלא בגניחות כשהוא מזיין אותה חזק, ידיו החזקות לופתות את ירכיה. הזיון האינטנסיבי שולח גלי עונג זורמים בה, ומגיעים לשיא באורגזמה מטלטלת. זהו מעטפת שיעור לעולם אל תשכח.
