To yndige veninder hengiver sig til deres fælles passion for oralsex. Handlingen starter med en af pigerne, en nørdet søde med briller, der ivrigt går ned på sin ven. Spændingen er til at tage og føle på, når de skiftes til at glæde hinanden, deres tunger danser i en rytme, der efterlader dem begge forpustede. Intensiteten bygger sig op, mens de bevæger sig ind i 69-stillingen, deres kroppe viklet ind i en ophedet omfavnelse. Klimakset kommer, når de begge når orgasme, deres kroppe kramper i nydelse. Visionen om deres spermvåde kroppe, beviset på deres fælles ekstase, er et syn at se. Denne amatørvideo viser den rå, ufiltrerede passion hos disse unge veninder, og efterlader dig længsel efter mere.