Taylor Mays, seorang remaja yang berahi, mempunyai rancangan nakal untuk menyelinap masuk ke jiran-jirannya. Sedikit yang dia tahu, lelaki yang berjanggut itu dengan penuh semangat menanti kedatangannya.Semasa dia menyelinap keluar, dia dengan cepat mengatasinya, naluri primitifnya mengambil alih.Rasa kemanisannya terlalu menggoda untuknya menahan diri, dan dia menyelidiki setiap inci dirinya, tidak lama kemudian mendapati keinginannya yang terbendung, kedua-dua badannya tergoda untuk menyerah diri kepada keinginan mereka untuk berbuih, hasratnya yang terpendam dalam fikiran mereka, tercekik oleh hasrat mereka berdua yang terbenam.