En ung vixen, en självutnämnd telefonsexentusiast, fantiserar om att göra sina stygga samtal till verklighet. Hon är sedan böjd, redo för de intensiva jävla lustarna. Styvbrodern, en erfaren spelare, håller inte tillbaka när han plöjer hennes trånga hål. Handlingen fortsätter med att hon rider honom som ett proffs och lämnar sin styvbror i vördnad. Men natten är inte över ännu. Han tar fram sin favoritleksak, en fleshlight, och hon tar ivrigt på sig den. Den vilda ritten slutar med en bakifrån knull, vilket lämnar hennes styvbror helt nöjd.